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吕伟:计算机行业投资布局

来源:网络整理 作者: 人气: 发布时间:2018-12-24
摘要:东方财富网邀请到了安信证券计算机行业高级分析师吕伟做客《财富观察》栏目,他在节目上表示,看好以科大讯飞、海康大华为代表的两类公司在A股的布局。另外,后

  东方财富网邀请到了安信证券计算机行业高级分析师吕伟做客《财富观察》栏目,他在节目上表示,看好以科大讯飞、海康大华为代表的两类公司在A股的布局。另外,后续来看的话,市场可能会更看重技术研发的实力的公司。

  以下为部分采访实录:

  主持人:回到二级市场当中,您提到的这些热点,上市公司在这块有没有一些布局?

  吕伟:上市公司来说的话,A股来说的话,真正的这种从人工智能的算法角度,基础算法角度,主要是以科大讯飞为典型代表的,语音识别领域的技术实力也是全球都处于领先地位。其他的一些公司可能以A股的海康大华为代表的,就是安防领域,因为人工智能相对于是安防,未来能够抓住一个行业制高点的技术,所以他们这个领域的布局都非常深入。而且对于他们来说的话,对于安防的传统摄像头,AI的引入是非常巨大的升级换代的机会,这个是典型的两类公司在A股的布局。

  主持人:另外最近有一条消息说,我们科创板是试点注册制,所以如果我们要以科创的眼光去看计算机这些细分领域的机会的话,您觉得值得我们提炼的价值可能是在哪?

  吕伟:科创板来说的话,对于我们整个,对于国家经济,尤其那种新新型的快速成长的硬科技的研发类的公司来说的话,相当于是以前由于盈利的关系,无法上市的,可以很快进入到资本市场,对于整个资本市场来说的话,可以说可能会迎来一个更多的更多优质的这种以前可能难以在国内资本市场大家接触到的顶尖公司的机会,当然科创板也提出了一个,因为它叫科创板,所以它对科技含量的要求是非常高的。对于人工智能为代表的顶尖公司可能它的机会会比较大,另外一个我们从目前的一级市场创投的投资方向来看的话,从2014年开始人工智能就是一级市场最重要的行业方向。另外一个方向,从另外一个角度来看,我们今年年度策略其实也是介绍了企业级服务。我们统计了2017年整个一级市场新创的公司,其实有超过四分之一都是企业级服务的公司,而不是以前的可能互联网这种2C类的公司。所以这类公司的,如果科创板能够把上市的标准更灵活的话,可能我们未来有更多优质的公司在资本市场大家可以去投资,可以去接触。

  主持人:还有一点想问一下您,因为现在如果大家真的是找机会的话,往往会找以前那些强的,比如过往业务,包括技术方面是有很强的积累的这部分公司。这个方向您觉得往后看的话还有机会吗?

  吕伟:我们觉得可能后续来看的话,可能大家会更看重技术研发的实力的公司,因为中国以及过去来说的话,对于IT产业里面可能风头最劲的是2C类的互联网公司,但是目前来说的话基本上无论是微信的用户数已经到了七八亿的水平,还是移动互联网的用户数基本上已经到了瓶颈期,很难再有很大的流量红利了。包括互联网巨头它也在整个转向2B级的服务,但是做这种2B企业级的服务,它的逻辑就可能跟传统的2C不太一样了。因为传统的2C服务更多是模式创新,然后通过圈用户,最后再来变现。做企业级服务来说的话,用过去这种免费服务获得大量用户是不可行的,企业级它是有付费能力的,但是它需要的是你能帮他去提升效率,减少人力成本,最终他是愿意给钱给你的,但是你如果只是免费给他一个东西,其实不一定能圈住。这个时候就对技术提出更高的要求,所以两者的战略定位是完全不同的。所以这个时候我们就会更看重这个企业的研发投入在它的营收中的占比,计算机相对来说它的研发投入占收入占比在整个A股行业里面是处于前列的,这个领域就是一些龙头的研发投入,大家可能在全国乃至全球都有一定技术实力的公司,可能未来会更受市场的认可。

  (原标题:吕伟:计算机行业投资布局)

责任编辑:采集侠

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